Mój portfel
- lista posiadanych funduszy,
- szybki podgląd na wyniki
- flaga dla funduszy w trakcie konwersji,
- historia transakcji
Jedno miejsce inwestowania to jeden Mój Portfel.
Portfele przywiązane są do miejsca inwestowania, dlatego nie można prowadzić dwóch lub więcej portfeli dla tego samego miejsca inwestowania. Przełączanie między parasolami i produktami nie wpływa na jego widok czy działanie Mojego Portfela.
Jak utworzyć własny portfel?
- kliknij ikonkę portfela obok nazwy funduszu
- wprowadź przewidywaną datę zakupu
- ustaw flagę “Zlecenie w trakcie realizacji” aby oznaczyć dodatkową ikonką fundusze, które są w trakcie konwersji
Błyskawiczny dostęp do najważniejszych informacji
- wygodna i pogrupowana lista funduszy
- podgląd ostatnich 6 miesięcy na miniwykresie
- wyniki od zakupu i od ostatniej zmiany portfela
Flaga: "Transakcja w trakcie realizacji"
Pomyśleliśmy o tym, że w chwili dodawania do portfela lub "sprzedawania" funduszu nie zawsze będziesz mieć pewność z jaką datą ostatecznie transakcja zostanie zrealizowana.
Wprowadź przewidywaną datę transakcji i oznacz fundusz flagą, aby pamiętać o sprawdzeniu daty zakupu lub sprzedaży. Gdy otrzymasz informację ze swojego systemu transakcyjnego o zakończeniu transakcji zweryfikuj wprowadzoną wcześniej przewidywaną datę i usuń flagę.
Sprzedaż i Historia transakcji
Gdy otrzymasz informację z systemu transakcyjnego o zrealizowaniu transakcji sprzedaży sprawdź datę sprzedaży i skasuj flagę "Transakcja w trakcie realizacji". Fundusz zostanie przeniesiony do Historii Transakcji.
Jeśli nie chcesz aby transakcja została zachowana skorzystaj z opcji "Usuń.
Udziały w portfelu i wynik portfela
Obecna pierwsza wersja modułu Mój Portfela nie obejmuje funkcjonalności związanej z deklarowaniem udziałów funduszy i tym samym obliczania wyniku całego portfela. Planujemy rozbudowę w przyszłości. Tymczasem mamy nadzieję, że obecna wersja będzie już dla Ciebie bardzo pomocna.